CRM y ERP: gestione su negocio desde un único sistema
Gjethe construye sistemas CRM y ERP a medida y configura plataformas existentes (HubSpot, Salesforce, GoHighLevel, Zoho, Pipedrive y Odoo) para que clientes, pipelines de ventas, pedidos, inventario, compras y facturación vivan en un solo lugar. Migramos sus datos, integramos las herramientas que lo rodean y formamos a su equipo.
- Primera consulta gratuita
- Presupuesto por escrito para su proyecto
- Pagos fraccionados por hitos, con flexibilidad
De un vistazo
- Platforms
- HubSpot, Salesforce, GoHighLevel, Odoo
- Or
- A medida con Next.js y PostgreSQL
- Includes
- Migración, integración, formación
- Precios
- Presupuesto por proyecto
Definition
Qué es el desarrollo de CRM y ERP?
Un sistema CRM (gestión de las relaciones con los clientes) hace el seguimiento de clientes, contactos, oportunidades y comunicación. Un sistema ERP (planificación de recursos empresariales) gestiona operaciones como inventario, compras, producción, pedidos y finanzas. Muchas empresas necesitan partes de ambos.
Las hojas de cálculo no escalan, y cinco herramientas desconectadas pierden tiempo en cada traspaso. El sistema adecuado depende de lo estándar que sea su proceso: si se parece a cómo vende u opera la mayoría de las empresas, configurar una plataforma existente es más rápido y barato. Si su proceso es su ventaja, un sistema a medida se adapta a usted y no al revés. Le recomendaremos con honestidad.
¿Para quién es?
Equipos comerciales que se quedan pequeños con las hojas de cálculo
Oportunidades, seguimientos y previsiones registrados en hojas y bandejas de entrada, sin nada fiable de lo que informar.
Fabricantes y mayoristas
Existencias, compras, producción y pedidos deben planificarse juntos, no en herramientas separadas.
Empresas basadas en proyectos
Construcción, agencias y consultoras que hacen el seguimiento de trabajos, recursos, tiempo y facturación.
Equipos descontentos con su CRM actual
Paga por una plataforma que nadie usa bien. La reconfiguramos o la sustituimos.
Qué está incluido y qué se queda usted
Qué incluye
- Mapeo de procesos de ventas y operaciones
- Administración continua del CRM, limpieza y soporte a usuarios
- Recomendación de plataforma: configurar o construir
- Diseño de pipeline, fases y automatización
- Objetos, campos y permisos personalizados
- Flujos de inventario, compras y pedidos (ERP)
- Presupuestos, facturas y seguimiento de pagos
- Integraciones con correo, formularios, contabilidad y tienda
- Limpieza y migración de datos
- Paneles e informes
- Roles de usuario y control de acceso
- Sesiones de formación y guías de usuario
- Soporte a la adopción tras el lanzamiento
Lo que recibe
Se entrega al final. Suyo para siempre.
- Plataforma configurada o sistema a medida en producción
- Datos migrados y sin duplicados
- Integraciones con las herramientas circundantes
- Informes y paneles
- Documentación de administración y de usuario
¿Desarrollo a medida o plataforma existente?
| Plataforma existente | Sistema a medida | |
|---|---|---|
| Tiempo hasta el lanzamiento | Más rápido | Más largo |
| Coste inicial | Menor | Mayor |
| Coste continuo | Suscripciones por puesto | Solo alojamiento y mantenimiento |
| Ajuste a su proceso | Usted se adapta a la herramienta | La herramienta se adapta a usted |
| Ideal cuando | Su proceso es bastante estándar | Su proceso es su ventaja |
¿Por qué fracasan los proyectos de CRM y cómo lo evitamos?
La mayoría de los fracasos de un CRM no son técnicos. El sistema se configura, pero el equipo no lo usa, así que los datos están incompletos y los informes son erróneos, así que los responsables dejan de fiarse de él, así que el equipo lo usa aún menos.
Evitamos ese círculo diseñando en torno a las personas que introducen los datos: los menos campos obligatorios posibles, automatización que les ahorre trabajo, acceso móvil para quienes están en la carretera e informes que sean útiles para el equipo, no solo para la dirección.
La adopción también necesita un responsable. Le ayudamos a definir quién mantiene las fases del pipeline, limpia los datos y decide los cambios, y formamos a esa persona para hacerlo.
Plataformas que configuramos
HubSpot
Marketing, ventas y servicio en uno; potente para empresas basadas en inbound.
Salesforce
Muy configurable para organizaciones de ventas complejas.
Pipedrive y Zoho
CRM centrados y asequibles para equipos comerciales más pequeños.
Odoo
ERP de código abierto que cubre inventario, fabricación, contabilidad y más.
Señales de que es hora de un CRM o ERP adecuado
- Se pierden oportunidades porque se olvidan los seguimientos
- Nadie confía en la previsión de ventas
- Los niveles de existencias se comprueban yendo al almacén
- Los mismos datos de clientes se teclean en varias herramientas
- El informe de fin de mes lleva días de trabajo en hojas de cálculo
- El conocimiento se va con cada empleado que se marcha
Cómo funciona el desarrollo de CRM y ERP, paso a paso
Cada paso tiene un resultado claro que puede revisar. Los plazos se acuerdan en su presupuesto.
- 1
Mapeo de procesos
Cómo se mueven hoy por su negocio los leads, las oportunidades, los pedidos y las existencias, y dónde se atascan.
- 2
Recomendación
Configurar una plataforma o construir a medida, con costes y compensaciones.
- 3
Diseño
Objetos, campos, fases, automatización y permisos diseñados con las personas que los usarán.
- 4
Construir e integrar
Configuración o desarrollo, además de integraciones con las herramientas circundantes.
- 5
Migrar los datos
Limpiar, eliminar duplicados e importar los datos existentes; validarlos con su equipo.
- 6
Formar y lanzar
Formación por roles, puesta en marcha y soporte a la adopción.
Herramientas y qué determina su presupuesto
El precio depende de su proyecto y se acuerda en su presupuesto. Esto es lo que lo hace variar.
| Factor | Por qué importa |
|---|---|
| Configurar o construir | Configurar una plataforma existente suele costar menos al principio que un sistema a medida. |
| Número de procesos | Solo ventas es más sencillo que ventas más inventario, compras y finanzas. |
| Migración de datos | Los datos desordenados repartidos en muchas fuentes tardan en limpiarse e importarse. |
| Integrations | Cada herramienta conectada (correo, contabilidad, tienda, teléfono) añade trabajo. |
| Usuarios y roles | Más equipos y niveles de permisos necesitan más diseño y formación. |
| Licences | Las suscripciones a las plataformas se pagan directamente al proveedor y crecen con los usuarios. |
| Área | Tools |
|---|---|
| Plataformas CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM |
| ERP | Odoo, Microsoft Dynamics 365, SAP integrations |
| A medida | Next.js, Node.js, PostgreSQL |
| Integration | API REST, webhooks, n8n, Make |
Errores habituales que evitar
Lo que vemos fallar con más frecuencia y cómo lo evita un buen proyecto.
Demasiados campos obligatorios
Si registrar una oportunidad lleva diez minutos, la gente deja de registrarlas. Pida solo lo que use.
Migrar datos sucios
Importar duplicados y registros obsoletos a un sistema nuevo solo traslada el desorden.
Copiar exactamente el proceso antiguo
Un sistema nuevo es una oportunidad para eliminar pasos que ya nadie necesita.
Sin responsable tras el lanzamiento
Sin alguien responsable de la calidad de los datos y de los cambios, el sistema se deteriora poco a poco.
Preguntas frecuentes
¿Pueden gestionar nuestro CRM una vez en marcha?
Sí. Nuestro equipo de operaciones puede encargarse de la administración diaria del CRM: mantener los datos limpios, asignar leads, mantener automatizaciones e informes, añadir usuarios y formar al personal nuevo, por horas o a tiempo parcial.
¿Deberíamos construir un CRM a medida o usar HubSpot o Salesforce?
Si su proceso de ventas es bastante estándar, configure una plataforma existente. Construya a medida cuando su flujo de trabajo sea inusual, cuando el precio por puesto se vuelva caro o cuando el sistema sea central para cómo compite.
¿Pueden migrar nuestros datos desde hojas de cálculo?
Sí. Limpiamos, eliminamos duplicados e importamos datos de hojas de cálculo o sistemas antiguos, y los validamos con usted antes de la puesta en marcha.
¿Forman a nuestro equipo?
Sí. Sesiones de formación por roles y guías escritas, además de soporte mientras el equipo se adapta.
¿Puede el CRM conectarse con nuestro correo y calendario?
Sí: el correo y los calendarios de Gmail y Outlook, para que las conversaciones y las reuniones queden registradas automáticamente.
¿Pueden conectar el CRM con nuestro software de contabilidad?
Sí. Los presupuestos, las facturas y los pagos pueden sincronizarse con Xero, QuickBooks y herramientas similares.
¿Pueden arreglar un CRM que nadie usa?
Sí. Revisamos por qué fracasó la adopción, simplificamos la configuración, limpiamos los datos y volvemos a formar al equipo.
¿Implantan sistemas ERP completos?
Implantamos Odoo y construimos módulos ERP a medida para pequeñas y medianas empresas. Los despliegues de ERP muy grandes necesitan socios de implantación especializados.
¿Quién es el propietario de los datos?
Usted. Los datos de la plataforma permanecen en su cuenta; los sistemas a medida funcionan en su propia nube con acceso completo a la base de datos.
¿Pueden usarlo los comerciales en el teléfono?
Sí. Las plataformas principales tienen aplicaciones móviles, y los sistemas a medida se construyen adaptables o con una aplicación complementaria.
¿Y el RGPD?
Configuramos campos de consentimiento, reglas de conservación de datos y procesos de eliminación para que pueda responder a las solicitudes sobre datos.
¿Cuánto tarda el equipo en sentirse cómodo con el nuevo sistema?
La adopción depende de cuánto cambia el sistema el trabajo diario. Planificamos la formación por roles y seguimos disponibles tras el lanzamiento para que las dudas no se conviertan en motivos para volver a las hojas de cálculo.
¿Pueden automatizar los seguimientos y los recordatorios?
Sí: tareas automáticas tras las reuniones, correos de recordatorio para presupuestos sin respuesta, alertas cuando las oportunidades se estancan y secuencias para los nuevos leads.
¿Podemos empezar con el CRM y añadir el ERP más adelante?
Sí. Muchos clientes empiezan con ventas y clientes y añaden después inventario, compras o facturación cuando el CRM ya se usa a diario.
¿Qué informes recibiremos?
Normalmente pipeline y previsión, actividad comercial, motivos de victorias y derrotas y, en las configuraciones de ERP, informes de existencias, compras y márgenes, adaptados a las decisiones que toman sus responsables.
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Flujos de trabajo con Make, Zapier, n8n y Python con pasos de IA.
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