CRM und ERP: Ihr Unternehmen aus einem System führen
Gjethe entwickelt individuelle CRM- und ERP-Systeme und konfiguriert bestehende Plattformen (HubSpot, Salesforce, GoHighLevel, Zoho, Pipedrive und Odoo), damit Kunden, Vertriebspipelines, Bestellungen, Lager, Einkauf und Rechnungen an einem Ort liegen. Wir migrieren Ihre Daten, binden die umliegenden Tools an und schulen Ihr Team.
- Kostenlose Erstberatung
- Schriftliches Angebot für Ihr Projekt
- Flexible Zahlungsmeilensteine
Auf einen Blick
- Plattformen
- HubSpot, Salesforce, GoHighLevel, Odoo
- Oder
- Individuell auf Next.js und PostgreSQL
- Enthalten
- Migration, Integration, Schulung
- Vorgehen
- Pro Projekt angeboten
Definition
Was ist CRM- & ERP-Entwicklung?
Ein CRM-System (Customer Relationship Management) verfolgt Kunden, Kontakte, Deals und Kommunikation. Ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) verwaltet Abläufe wie Lager, Einkauf, Produktion, Bestellungen und Finanzen. Viele Unternehmen brauchen Teile von beidem.
Tabellen skalieren nicht, und fünf unverbundene Tools verlieren bei jeder Übergabe Zeit. Das richtige System hängt davon ab, wie standardisiert Ihr Prozess ist: Entspricht er weitgehend dem, wie die meisten Unternehmen verkaufen oder arbeiten, ist die Konfiguration einer bestehenden Plattform schneller und günstiger. Ist Ihr Prozess Ihr Vorteil, passt sich ein individuelles System Ihnen an statt umgekehrt. Wir empfehlen ehrlich.
Für wen ist es geeignet?
Vertriebsteams, die Tabellen entwachsen
Deals, Nachfassaktionen und Prognosen in Tabellen und Postfächern verfolgt, ohne etwas Verlässliches zum Berichten.
Hersteller und Großhändler
Bestand, Einkauf, Produktion und Bestellungen müssen gemeinsam geplant werden, nicht in getrennten Tools.
Projektbasierte Unternehmen
Bau, Agenturen und Beratungen, die Aufträge, Ressourcen, Zeit und Abrechnung verfolgen.
Teams, die mit ihrem aktuellen CRM unzufrieden sind
Sie zahlen für eine Plattform, die niemand richtig nutzt. Wir konfigurieren sie neu oder ersetzen sie.
Was enthalten ist und was Sie behalten
Was enthalten ist
- Prozessabbildung über Vertrieb und Betrieb hinweg
- Laufende CRM-Administration, Datenbereinigung und Nutzersupport
- Plattformempfehlung: konfigurieren oder bauen
- Pipeline, Phasen und Automatisierungsdesign
- Individuelle Objekte, Felder und Berechtigungen
- Lager-, Einkaufs- und Bestellabläufe (ERP)
- Angebote, Rechnungen und Zahlungsverfolgung
- Integrationen mit E-Mail, Formularen, Buchhaltung und Shop
- Datenbereinigung und Migration
- Dashboards und Berichte
- Nutzerrollen und Zugriffskontrolle
- Schulungen und Benutzerhandbücher
- Unterstützung bei der Einführung nach dem Launch
Was Sie erhalten
Wird am Ende übergeben. Gehört Ihnen.
- Konfigurierte Plattform oder individuelles System in Produktion
- Migrierte und deduplizierte Daten
- Integrationen mit umliegenden Tools
- Berichte und Dashboards
- Administrator- und Benutzerdokumentation
Individuelle Lösung oder bestehende Plattform?
| Bestehende Plattform | Individuelles System | |
|---|---|---|
| Zeit bis zum Start | Schneller | Länger |
| Anfangskosten | Geringer | Höher |
| Laufende Kosten | Abonnements pro Nutzerplatz | Nur Hosting und Wartung |
| Passung zu Ihrem Prozess | Sie passen sich dem Tool an | Das Tool passt sich Ihnen an |
| Am besten, wenn | Ihr Prozess ist ziemlich standardisiert | Ihr Prozess ist Ihr Vorteil |
Warum scheitern CRM-Projekte, und wie verhindern wir das?
Die meisten CRM-Misserfolge sind nicht technisch. Das System ist eingerichtet, aber das Team nutzt es nicht, also sind die Daten unvollständig und die Berichte falsch, also vertrauen Führungskräfte ihm nicht mehr, also nutzt das Team es noch weniger.
Diese Schleife verhindern wir, indem wir um die Menschen herum gestalten, die die Daten eingeben: so wenige Pflichtfelder wie möglich, Automatisierung, die ihnen Arbeit spart, mobiler Zugriff für Menschen unterwegs und Berichte, die dem Team nützen, nicht nur dem Management.
Akzeptanz braucht auch einen Verantwortlichen. Wir helfen Ihnen zu definieren, wer die Pipeline-Phasen pflegt, Daten bereinigt und über Änderungen entscheidet, und schulen diese Person dafür.
Plattformen, die wir konfigurieren
HubSpot
Marketing, Vertrieb und Service in einem, stark für Inbound-geführte Unternehmen.
Salesforce
Hochgradig konfigurierbar für komplexe Vertriebsorganisationen.
Pipedrive und Zoho
Fokussierte, erschwingliche CRMs für kleinere Vertriebsteams.
Odoo
Open-Source-ERP für Lager, Fertigung, Buchhaltung und mehr.
Anzeichen, dass es Zeit für ein richtiges CRM oder ERP ist
- Deals gehen verloren, weil Nachfassaktionen vergessen werden
- Niemand vertraut der Vertriebsprognose
- Lagerbestände werden geprüft, indem man zum Lager geht
- Dieselben Kundendaten werden in mehrere Tools getippt
- Der Monatsabschluss kostet Tage an Tabellenarbeit
- Wissen geht mit jedem Mitarbeitenden, der geht
So funktioniert CRM- und ERP-Entwicklung, Schritt für Schritt
Jeder Schritt hat ein klares Ergebnis, das Sie prüfen können. Der Zeitrahmen wird in Ihrem Angebot vereinbart.
- 1
Prozessabbildung
Wie Leads, Deals, Bestellungen und Bestand heute durch Ihr Unternehmen fließen und wo sie hängenbleiben.
- 2
Empfehlung
Eine Plattform konfigurieren oder individuell bauen, mit Kosten und Abwägungen.
- 3
Design
Objekte, Felder, Phasen, Automatisierung und Berechtigungen gemeinsam mit den Menschen entworfen, die sie nutzen werden.
- 4
Bauen und integrieren
Konfiguration oder Entwicklung, plus Integrationen mit umliegenden Tools.
- 5
Daten migrieren
Bestehende Daten bereinigen, deduplizieren und importieren; mit Ihrem Team validieren.
- 6
Schulen und starten
Rollenbasierte Schulung, Go-live und Unterstützung bei der Einführung.
Tools und was Ihr Angebot beeinflusst
Die Preisgestaltung richtet sich nach Ihrem Projekt und wird in Ihrem Angebot vereinbart. Diese Faktoren bestimmen es.
| Faktor | Warum er wichtig ist |
|---|---|
| Konfigurieren oder bauen | Eine bestehende Plattform zu konfigurieren kostet im Voraus meist weniger als ein individuelles System. |
| Zahl der Prozesse | Nur Vertrieb ist einfacher als Vertrieb plus Lager, Einkauf und Finanzen. |
| Datenmigration | Unordentliche Daten aus vielen Quellen brauchen Zeit zur Bereinigung und zum Import. |
| Integrationen | Jedes angebundene Tool (E-Mail, Buchhaltung, Shop, Telefon) bringt Mehrarbeit. |
| Nutzer und Rollen | Mehr Teams und Berechtigungsstufen brauchen mehr Design und Schulung. |
| Lizenzen | Plattform-Abonnements werden direkt an den Anbieter gezahlt und skalieren mit den Nutzern. |
| Bereich | Tools |
|---|---|
| CRM-Plattformen | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM |
| ERP | Odoo, Microsoft Dynamics 365, SAP-Integrationen |
| Individuell | Next.js, Node.js, PostgreSQL |
| Integration | REST-APIs, Webhooks, n8n, Make |
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten
Was bei uns am häufigsten schiefgeht und wie ein gutes Projekt es vermeidet.
Zu viele Pflichtfelder
Wenn die Eingabe eines Deals zehn Minuten dauert, hören Menschen auf, Deals einzugeben. Fragen Sie nur nach dem, was Sie nutzen.
Schmutzige Daten migrieren
Duplikate und veraltete Datensätze in ein neues System zu importieren verschiebt nur das Chaos.
Den alten Prozess exakt kopieren
Ein neues System ist die Chance, Schritte zu entfernen, die niemand mehr braucht.
Kein Verantwortlicher nach dem Launch
Ohne jemanden, der für Datenqualität und Änderungen verantwortlich ist, verfällt das System langsam.
Häufig gestellte Fragen
Können Sie unser CRM nach dem Start betreuen?
Ja. Unser Business-Operations-Team kann die tägliche CRM-Administration übernehmen: Daten sauber halten, Leads zuweisen, Automatisierungen und Berichte pflegen, Nutzer anlegen und neue Mitarbeitende schulen, stundenweise oder in Teilzeit.
Sollten wir ein individuelles CRM bauen oder HubSpot oder Salesforce nutzen?
Wenn Ihr Vertriebsprozess ziemlich standardisiert ist, konfigurieren Sie eine bestehende Plattform. Bauen Sie individuell, wenn Ihr Workflow ungewöhnlich ist, wenn Preise pro Nutzerplatz teuer werden oder wenn das System zentral dafür ist, wie Sie konkurrieren.
Können Sie unsere Daten aus Tabellen migrieren?
Ja. Wir bereinigen, entdoppeln und importieren Daten aus Tabellen oder Altsystemen und validieren sie vor dem Go-live mit Ihnen.
Schulen Sie unser Team?
Ja. Rollenbasierte Schulungen und schriftliche Anleitungen sowie Unterstützung, während das Team sich einarbeitet.
Kann sich das CRM mit unserer E-Mail und unserem Kalender verbinden?
Ja, mit Gmail- und Outlook-E-Mail und -Kalendern, sodass Gespräche und Termine automatisch protokolliert werden.
Können Sie das CRM mit unserer Buchhaltungssoftware verbinden?
Ja. Angebote, Rechnungen und Zahlungen lassen sich mit Xero, QuickBooks und ähnlichen Tools synchronisieren.
Können Sie ein CRM reparieren, das niemand nutzt?
Ja. Wir prüfen, warum die Einführung scheiterte, vereinfachen das Setup, bereinigen die Daten und schulen das Team neu.
Setzen Sie vollständige ERP-Systeme um?
Wir setzen Odoo um und bauen individuelle ERP-Module für kleine und mittelgroße Unternehmen. Sehr große ERP-Einführungen brauchen spezialisierte Implementierungspartner.
Wem gehören die Daten?
Ihnen. Plattformdaten bleiben in Ihrem Konto; individuelle Systeme laufen in Ihrer eigenen Cloud mit vollem Datenbankzugriff.
Können Vertriebsmitarbeiter es auf dem Smartphone nutzen?
Ja. Große Plattformen haben mobile Apps, und individuelle Systeme werden responsiv oder mit einer Begleit-App gebaut.
Was ist mit der DSGVO?
Wir richten Einwilligungsfelder, Aufbewahrungsregeln und Löschprozesse ein, damit Sie auf Datenanfragen reagieren können.
Wie lange dauert es, bis sich das Team mit dem neuen System wohlfühlt?
Die Einführung hängt davon ab, wie stark das System die tägliche Arbeit ändert. Wir planen Schulungen pro Rolle und bleiben nach dem Launch erreichbar, damit Fragen nicht zum Grund werden, zu Tabellen zurückzukehren.
Können Sie Nachfassaktionen und Erinnerungen automatisieren?
Ja: automatische Aufgaben nach Terminen, Erinnerungs-E-Mails bei unbeantworteten Angeboten, Alarme, wenn Deals stocken, und Sequenzen für neue Leads.
Können wir mit CRM beginnen und ERP später ergänzen?
Ja. Viele Kunden beginnen mit Vertrieb und Kunden und ergänzen Lager, Einkauf oder Rechnungsstellung, sobald das CRM im täglichen Einsatz ist.
Welche Berichte erhalten wir?
Typischerweise Pipeline und Prognose, Vertriebsaktivität, Gewinn- und Verlustgründe und bei ERP-Setups Berichte zu Bestand, Einkauf und Marge, zugeschnitten auf die Entscheidungen Ihrer Führungskräfte.
Verwandte Leistungen
Individuelle Softwareentwicklung
Software, gebaut nach Ihrem genauen Prozess.
API-Integration
Verbinden Sie die Tools, die Sie bereits nutzen, damit Daten von selbst fließen.
Dashboard-Entwicklung
Live-Dashboards für Betrieb, Vertrieb und Finanzen.
KI-Automatisierung
Make-, Zapier-, n8n- und Python-Workflows mit KI-Schritten.
Virtuelle Assistenz & Dateneingabe
Postfach, Kalender, CRM-Pflege und Dateneingabe.
CRM- und ERP-Entwicklung nach Branche
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- 2Wir melden uns möglichst innerhalb von 24 Stunden mit Rückfragen
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